Ad Tech M&A Went From Weak Sauce To Hot Sauce In 2025

Slijedeći a mlaka 2023. za spajanja i preuzimanja oglasne tehnologijethe sektor je bio malo vruć 2024.

Bilo je značajnih poslova tijekom cijele godine, uključujući LiveRampovo preuzimanje startupa za čiste sobe podataka Habu u siječnju i Experianova akvizicija DMP-a i dobavljača Audigenta u prosincu.

Broj od poslovi oglasne tehnologije gotovo su se udvostručili tijekom prve polovice 2024 u usporedbi s prvom polovicom 2023., prema LUMA Partners, a zamah se nastavio u drugoj polovici godine. Opseg poslova oglasne tehnologije porastao je za 25% u trećem tromjesečju iz godine u godinu.

Međutim, svi poslovi bili su u patuljastu vijest početkom prošlog mjeseca da Omnicom i IPG će se spojiti (čeka regulatorno odobrenje) kako bi postao najveći od holdcosa i najveća tvrtka za oglašavanje na svijetu.

Ali od velikog do malog, pokrili smo sve. A pod “sve” mislimo onoliko koliko nam razum dopušta.

Evo neiscrpnog popisa najznačajnijih ugovora o oglasnoj tehnologiji, agencijama i digitalnom sadržaju 2024., s nekoliko zabavnih zamjenskih znakova. (Gledajući vas, “Hot one.”)

siječnja

Godina je započela LiveRampovim preuzimanjem Habua vrijednog 200 milijuna dolara, što je bio logičan spoj. LiveRamp održava najveći komercijalni grafikon identiteta, a Habu je stručnjak za čiste sobe u oblaku s izvornim aplikacijama za zidane vrtne platforme.

Kasnije tijekom mjeseca, tehnološka platforma za e-trgovinu Rokt je kupio AfterSellShopify aplikacija koja pomaže robnim markama da poboljšaju svoje iskustvo naplate. I tehnološka tvrtka usmjerena na sportski sadržaj Minute Media kupila je online video platformu STN Video za 150 milijuna dolara.

Mjesec je završio s Performance Marketing Agencijom NP Digital je kupio REBL Housekreativna agencija za cjelovitu uslugu i brendiranje.

veljača

Veljača je započela oglasnom platformom CTV u vlasništvu TEGNA-e Premionova akvizicija Octillion MediaDSP pokrenut 2019. za usluge lokalnim CTV oglašivačima.

Ali najveća vijest mjeseca bila je Walmart je kupio proizvođača pametnih televizora Vizio za 2,3 milijarde dolara. Dogovor, koji je na kraju zaključen u prosincu, nije se ipak odnosio na hardver. Obrazloženje je sve o podacima i oglašavanju. Vizio ima pristup podacima o automatskom prepoznavanju sadržaja s više od 20 milijuna pametnih televizora u SAD-u.

ožujak

Dalje, ožujak je bio zauzet hrpom manjih poslova.

Agencija za talente UTA kupila je tvrtku za marketinške i kreativne usluge usmjerenu na generaciju Z JUV savjetovanje; ad ops startup Aditude je preuzeo tehnološku platformu za igranje oglasa CPMStar; i platforma za optimizaciju maloprodaje Threecolts su zgrabili Marketplace Pulsecentar poslovnog i industrijskog sadržaja za marketinško istraživanje e-trgovine.

Kasnije tijekom mjeseca, Sensor Tower, tvrtka za mobilnu marketinšku analitiku i benchmarking, kupila je svog izravnog konkurenta, Podaci.ai (kojeg bi mnogi zapamtili kao App Annie).

Zatim, u čudnom razvoju, tim rukovoditelja na oglasnoj platformi u igri Bidstack udružili kako bi otkupili svoje poslovanje od investitora i dioničara. Tvrtka je već bila suspendirana iz trgovanja na Londonskoj burzi nakon neuspjelog pokušaja da osigura vanjskog kupca.

Naposljetku, iHeartMedia SSP Triton Digital kupio je startup za sigurnost i prikladnost marke AI Sounder kako bi pomogao proširiti svoje programsko tržište.

travanj

Travanjski pljuskovi donijeli su vijest o dogovoru koji se na kraju nije dogodio, ali je ipak vrijedan spomena.

Google je ozbiljno nabacio oko moguće višemilijarderske akvizicije tvrtke za martehnologiju HubSpotglavno CRM poslovanje. Dogovor je na kraju ipak napušten, vjerojatno zbog regulatornih zabrinutosti oko akvizicija Big Tech-a.

Ali ovi su poslovi propali: tvrtka za napredno TV oglašavanje Cadent kupila je tvrtku za marketing usmjerenu na strojno učenje AdTheorenta matična tvrtka časopisa Essence pristala je kupiti nakladnik životnog stila žena Refinery29 od Vice Media u transakciji svih dionica koja je izdavača procijenila na otprilike 400 milijuna dolara.

svibanj

Nadalje: Platforma za oglase izvan kuće Broadsign kupila je OutMoove, digitalni OOH DSP sa sjedištem u Nizozemskoj.

I izvršni direktor BuzzFeeda Jonah Peretti potvrdio je za The Information da je planirao rasteretiti ostatak imovine Complexa, uključujući First We Feast, studio brenda za zabavu koji stoji iza “Hot Ones”. (Premotajte unaprijed do prosinca za sudbinu First We Feasta.)

lipanj

Nakon mirnog svibnja, aktivnost je porasla početkom lipnja, počevši s platformom za kontekstualne oglase Seedtagova akvizicija BeachfrontaSSP specijaliziran za TV i video.

Zatim, kod Arija Papara Marketecture je preuzeo AdTechGodanonimni reklamno-tehnički Twitter poster koji je pretvoren u sadržajni studio za jednog čovjeka, zajedno s The AdTech Forumom, informacijskim resursom čiji su domaćini AdTechGod i Jeremy Bloom, osnivač i izvršni direktor tvrtke za mentorstvo u oglašavanju i tehnološkoj karijeri OhHello.

(Kao što je naš stariji urednik James Hercher rekao u jednom od najzabavnijih tekstova godine, “Samo je u oglašavanju sam Bog na prodaju.”)

Uslijedila je gomila dogovora.

DSP usmjeren na TV Madhive je stekao Frequencesoftverska platforma koja pomaže lokalnim oglašivačima u upravljanju i prodaji CTV oglašavanja.

Quonset, pružatelj rješenja za korisnički pristanak i upravljanje privatnošću, spojio se s Valence Labsom, istraživačkim i razvojnim središtem za kriptografsku tehnologiju koje je osnovao bivši CEO Madhivea Adam Helfgott, kako bi formirao novi tehnološki startup za privatnost pod nazivom Precizan.ai.

Francuski programer mobilnih igara Voodoo je kupio aplikaciju za dijeljenje fotografija BeReal za 500 milijuna eura s planovima za uvođenje plaćenog oglašavanja.

Zatim je došao najnoviji primjer konsolidacije SSP-a, sa Equativova akvizicija Sharethroughastručnjak za nativno oglašavanje na strani ponude.

Prvog dana festivala Cannes Lions, Mozilla je najavila preuzimanje Anonymastartup za mjerenje oglasa usmjeren na privatnost koji su osnovali bivši direktori Mete Graham Mudd i Brad Smallwood.

I mjesec je zaključen s holding tvrtkom za tehnologiju mobilnih oglasa Verveova kupnja Jun grupe vrijedna 185 milijuna dolaramobilna platforma za video i igranje.

srpanj

Ljeto je počelo kao torba za hvatanje.

Prvo, Seedtag je ponovno bio u tome s akvizicijom australske obavještajne tvrtke JustEggs Digital.

Skydance Davida Ellisona konačno je sklopio ugovor vrijedan 8 milijardi dolara preuzeti Paramount Global.

I CDP BlueConic je kupio Jebbittvrtka koja stvara kvizove, ankete i druge interaktivne online značajke kao način prikupljanja podataka prve strane.

U srpnju su akvizicije pratila i dva događaja visokog profila. Britanski div za poslovne konferencije Informa grupa kupila je Ascential vlasnika Cannes Lionsa za oko 1,5 milijardi dolara. Zatim Hyve Group, tvrtka za B2B događaje koja proizvodi ShopTalk, stečeno Mogućenovopečenoj marketinškoj konferenciji u Miamiju koja je 2024. godine ugostila svoj drugi događaj u povijesti.

Pred kraj mjeseca, Publicis je preuzeo marketinšku agenciju Influential prilično prikladnog naziva za a prijavio 500 milijuna dolarai pružatelj programskih medija MiQ je kupio Pathlabsplatforma za oglašavanje učinka za neovisne agencije.

kolovoz

Kolovoz je počeo s praskom.

Outbrain je 1. kolovoza kupio Teads od Alticea za 1 milijardu dolara kako bi postao, prema riječima izvršnog direktora Outbraina Davida Kostmana, “end-to-end full-funnel platforma za otvoreni internet”. Dogovor je bio prvi šuškalo se u srpnju od strane Business Insidera.

Tog istog dana, Reddit je kupio Memorable AIstartup za kreativno testiranje koji se specijalizirao za prilagođavanje oglasa na temelju KPI-jeva prethodne kampanje oglašivača.

Kasnije tijekom mjeseca, tvrtka za podatke o lokaciji i mjerenje InMarket je kupio ChannelMixstartup za marketinšku analitiku prvenstveno fokusiran na modeliranje medijskog miksa. Startup za metriku pozornosti Adelaide iskoristio je dio produžetka od 1,4 milijuna dolara svog početnog kruga financiranja za kupnju Rite, tržišta podataka sa sjedištem u Amsterdamu za EU.

U međuvremenu, tvrtka za istraživanje i analitiku Circana je najavio dvije akvizicije: jedan od Nielsenova poslovanja modeliranja marketinškog miksa i drugi za NCSolutions, zajednički pothvat između Nielsena i platforme podataka o kupcima Catalina.

rujan

Početkom jeseni, ad ops startup Aditude pratio je kupnju CPMStara u ožujku s ugovorom o kupnji Hashtag Labsrazvijač softvera i pružatelj usluga za unovčavanje izdavača.

A onda se dogodila velika stvar: Publicis Groupe je svom trgovačkom portfelju dodala akvizicijom Mars United Commerceajedna od najvećih neovisnih agencija specijaliziranih za maloprodaju medija. (Publicis također posjeduje maloprodajne medije SSP CitrusAd i e-trgovinu SaaS analitičko poduzeće Profitero.)

Držeći se teme trgovine, podatkovna platforma Attain nabavila je aplikaciju pod nazivom Merryfield koji nagrađuje korisnike za kupnju čistih proizvoda s oznakom.

Oh, i DirectTV je pristao preuzeti Dish Network iz EchoStara – ali posao je kasnije propao u studenom.

listopad

Nastavljajući, AdExchanger je imao ekskluzivu na spajanje platformi za monetizaciju videa Connatix i JW Player za stvaranje novog entiteta pod nazivom JWP Connatix.

Zatim tvrtka za marketing putem e-pošte i identitet LiveIntent pronašao dom s mar tech i data cloud platformom Zeta Global u ugovoru vrijednom 250 milijuna dolara.

Ponovno je pogodio Ari Paparo, koji je dodao Objašnjenje oglasne tehnologije – bilten Treya Titonea, potpredsjednika NBCUniversala za upravljanje proizvodima za programske kanale – portfelju Marketecture.

A u polupovezanim vijestima, platforma za optimizaciju pretraživanja Semrush je kupio Search Engine Landtrgovačka publikacija koja se fokusira na SEO i sve vezano uz pretraživanje.

Mjesec je zatvoren s još jednom AdExchanger ekskluzivom: tvrtka za TV mjerenje Samba TV nabavila je podatke o publici i rješenje za kontekstualno ciljanje Semasio.

studeni

Sljedeće u studenom, MediaSense, britanska tvrtka specijalizirana za upravljanje pregledima medijskih računa, kupila je nezavisnu marketinško savjetovanje R3. Saveznikplatformu za publiku izgrađenu na podacima o transakcijama potrošača, kupila je privatna ulagačka tvrtka pod nazivom Inverness Graham.

A onda su uslijedila dva velika (deal) posla: Viantova akvizicija CTV podatkovne platforme IRIS.TV i Mediaoceanova akvizicija TV analitičke platforme Innovid, vrijedna 500 milijuna dolara, koju je spojio s poslužiteljem oglasa i DSP-om Flashtalking.

Postojao je glasine kružeo čemu je AdExchanger izvijestio, da je DoubleVerify opterećivao Lumen Research, neovisnog dobavljača koji se bavi praćenjem pažnje i pogleda. Još uvijek čekamo.

Plus počasno priznanje (jer 🤣): Možda najsmješnija stvar koja se ikada dogodila online medijima, Onion je stekao puna prava na Infowars Alexa Jonesa u stečajnoj dražbi. (A sudac je kasnije blokirao pobjedničku ponudu The Oniona u prosincu zbog zabrinutosti da je dražba bila pogrešna, ali matična tvrtka The Oniona planira nastaviti s akvizicijom.)

prosinac

I, konačno, prosinac je bio doozie.

Walmart je zatvorio akviziciju tvrtke Vizio; Experian kupio Audigent; tri velika holding društva (IPG, Omnicom i WPP) stekla su a mali manjinski interes u Mediaoceanu kao dio novog certificiranog partnerskog programa tvrtke; i poduzeće AI tvrtka Uniphore je kupio CDP, ActionIQ, kao i startup za podatkovni inženjering InfoWorks.

Sljedeće, IPG je preuzeo tvrtku za maloprodajnu analitiku pod nazivom Intelligence Node i prodao Huge, jednu od svoje dvije glavne digitalne agencije, privatnoj investicijskoj tvrtki. Druga IPG-ova digitalna agencija, RGA, na prodaju je od lipnja.

U međuvremenu, startup usmjeren na prikladnost robne marke YouTube Tvornica kanala navodno traži dom.

A onda je došla jedna od najvećih priča godine: Omnicomov plan da kupi drugu holding tvrtku IPG za 13,25 dolara u ugovoru o svim dionicama koji bi mogao preoblikovati tržište oglasa. (🎙️Poslušajte AdExchangerovu analizu u podcastu The Big Story.)

U ostalim vijestima, pružatelj softvera za e-trgovinu Mirakl je kupio Adspertkoji nudi alate za optimizaciju kampanja s plaćanjem po kliku i platformu za mobilne video oglase LoopMe je kupio platformu za mobilnu monetizaciju Chartboost iz Zynge.

Počasna priznanja u zadnji čas: U vijestima o spajanjima i preuzimanjima koje nisu bile, Kroger/Albertsons spajanje je poništeno nakon što je sudac Okružnog suda SAD-a podržao FTC-ovu zabranu blokiranja posla i BuzzFeed je prodao First We Feastproducent serije “Hot Ones”, za 82,5 milijuna dolara grupi investitora, uključujući voditelja Seana Evansa i investicijsku tvrtku Georgea Sorosa.

I to je kraj, ljudi. Sada dovedite ponude za 2025. Već je 2. siječnja. Što čekate?